投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業（如證券公司或專業證券投資咨詢機構）為證券投資者（通常為股民）提供專業證券投資咨詢服務的人員。
沒有所謂的投資顧問考試，只有從業資格考試。考過基礎知識和投資分析后，要在券商從業2年，然后就可以請求券商幫你申報投資顧問執業資格。
證券從業資格考試本身作為一種資格考試，而非水平性質考試，從以往看整體相對合理，考試內容多以記憶性為主，難度總體來講并不是很大。
1、一般從業資格考試
（1）報名截止日年滿18周歲；
（2）具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度；
（3）具有完全民事行為能力。
2、專項業務類資格考試
一般從業資格考試合格的人員，均可參加專項業務類資格考試。
一般情況下，考前1-2個月證券業協會會發布考試公告，明確公示證券從業考試各項事項規定。
證券從業考試每科具體時間需要打印準考證之后才知道，可以參考以下幾個時間點：8:30到10:30，9點到11點，13點到15點，15:40到17:40，各位考生在考前提前打印好準考證，查好考點路線，提前到達做好考試準備。
考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識 任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細 】
一般投資顧問在公司底薪在3000左右，隨業績增加，一般好點的公司人均收入在1-2萬。其中有一個月拿3000底薪的，也有一個月拿50萬-60萬的，上無上限，現在這個社會，還是主要看個人能力。
客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系搞好了，他會免費幫你制定人生財產規劃以及投資的方向！在西方歐美發達國家，投資顧問是最受人敬重令人羨慕的職業之一。
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務。幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區，引導客戶理解和評價風險。
2、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3、每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4、投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
1、服務營業部公共客戶，及時向公共大客戶傳遞最新金融資訊信息，解讀公司研究報告，
2、培訓客戶經理和客戶，配合客戶經理進行市場營銷。
