宏發科技股份有限公司(以下簡稱“宏發股份”或“公司”)發布公告稱,公司控股孫公司宏發汽車電子與海拉控股和海拉電氣簽署《收購框架協議》。
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宏發汽車電子擬向海拉控股購買其持有海拉(廈門)汽車電子有限公司(以下簡稱“海拉汽車電子”)的100%股權,同時擬向海拉電氣購買其所有繼電器業務(包含SSR及其他繼電器)涉及的存貨和生產設備等資產。
根據公告,協議各方確認,本次交易的基準日對價為基于海拉汽車電子和目標資產截至基準日(即2019年5月31日)的財務數據,并根據本次協議約定的調整機制進行調整后確定的本次交易的基準日對價,其具體金額為人民幣92,404,420.58元(不含增值稅),其中包括:收購海拉汽車電子的基準日對價金額55,151,077.58元和收購標的資產的基準日對價金額37,253,343.00元。根據本次協議,本次交易最終對價將根據交割審計報告結果,并依照本次協議約定的價格調整機制進行確認。
本次交易買方將向海拉集團收購其全球范圍內所有繼電器業務,但售后市場除外。本次交易前,海拉集團全球范圍內所有的繼電器業務均通過海拉汽車電子和海拉電氣共同承擔,其中海拉汽車電子僅從事研發、生產、銷售汽車繼電器業務,海拉電氣部分業務涉及汽車繼電器的生產和銷售,因此,本次收購為股權加資產一攬子交易行為。協議約定,本次交易交割日起五年內,海拉集團不得在全球范圍內直接或間接地從事任何可能與買方及/或海拉汽車電子的繼電器業務相競爭的業務(本協議另有約定情況除外)。
廈門宏發電聲股份有限公司創立于1984年,是一家專業從事繼電器研發、生產與銷售的技術企業,并于2012年上市,證券名稱:ST宏發,股票代碼:600885。經過近30年的不斷創新與改革,宏發已發展成為擁有7家全資子公司、9家控股子公司的現代化企業集團,公司注冊資本3.75億元,資產總額近15億元,年營業收入近38億元。
宏發公司擁有全資或控股子公司包括:宏發歐洲有限公司、宏發美國有限公司、北京宏發電聲繼電器有限公司、上海宏發電聲有限公司、四川宏發電聲有限公司、四川宏發繼電器有限公司、北京宏發電聲繼電器有限公司、廈門宏發電力電器有限公司、廈門宏發汽車電子有限、廈門宏發電氣有限公司、廈門宏發密封繼電器有限公司、廈門宏美電子有限公司、寧波金海電子有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、廈門精合自動化有限公司、廈門金越電器有限公司、廈門金波貴金屬制品有限公司、西安宏發電器有限公司、宏發國際投資(香港)有限公司、金球商務有限責任公司(美國)等。
產品涵蓋了繼電器、低壓電器、溫控器、電子開關、傳感器等類別。宏發公司擁有一整套完整的質量保證體系,先后通過ISO90l、ISO14001、ISO/TS16949、OHSAS18001、GJB9001A、IECQQC080000認證。產品獲美國ULCUL、德國VDE和TUumlV、中國CQC等國內外安全認證。
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